财联社债市早参12月8日 世茂集团已提议初步重组框架;前11月发生6个月内3次以上逾期的商票承兑人数量超3000家
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2024-05-18 19:16:53
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  债市要闻

  【票交所:截至2023年11月30日,商票承兑人逾期2340家,持续逾期承兑人3198家】

  12月7日,票交所披露,截至2023年11月30日承兑人逾期名单。2023年6月1日至11月30日,发生3次以上票据逾期,且月末有逾期余额或当月有票据逾期行为发生的承兑人数量为2340家;截至2023年11月30日,6个月内发生3次以上承兑人逾期的承兑人数量为3198家。

  【收益率最高超过10%!化债进程行至深处,山东、四川、河南等仍有城投选择高息定融募资】

  据财联社报道,地方化债进程已行至深处,仍有部分城投选择高息定融来融资。据统计,11月新增定融产品26只,主要涉及四川、河南、山东等省份,多只产品的收益率中枢在9.0%以上。分析认为,在目前城投各方面融资政策仍然偏紧的背景下,对区县级低评级主体融资限制更多,该类主体更多的选择资金用途灵活、可相对便利获得的定融产品进行融资。

  【中小银行专项债年内发行规模超2000亿元创历史新高】

  据媒体报道,今年以来,中小银行发展专项债发行明显提速。数据显示,截至12月6日,已有黑龙江、辽宁、安徽在内的15地发行共17只中小银行专项债,合计发行1805亿元。算上广西与山东的计划发行规模,预计共发行2082.8亿元。过去三年,中小银行发展专项债发行规模分别为353亿元、1594亿元、630亿元,今年发行规模创下中小银行专项债发行历史新高。

  【"三箭"齐上!公募REITs年末发行加速,还有"援军"在路上】

  据媒体报道,证监会和两大交易所官网信息显示,12月7日又有三只公募REITs上报,分别是华夏深国际仓储物流REIT、华泰紫金宝湾物流仓储REIT和华夏特变电工新能源REIT。而在12月6日,嘉实基金此前申报的嘉实物美消费REITs获得监管反馈。据不完全统计,从10月至今陆续申报上新的公募REITs约有10单。不难发现,2023年的公募REITs仍在延续着常态化发行态势,且维持着较高的市场关注度。

  解读:有专家表示,继此前纳入FOF投资范围后,全国社会保障基金近日拟将公募REITs纳入投资范围。这意味着公募REITs在加速发行的同时,还有望迎来新的源头活水。

  【“出表”需求增加不良ABS发行火热】

  据媒体报道,随着银行等机构发行踊跃性提升,不良资产支持证券(ABS)发行市场今年呈现出火热态势。据记者不完全统计,发行日期在今年的不良ABS已经超100单,发行规模超400亿元,发行数量和规模均高于去年全年水平。业内人士表示,随着年末将近,银行将加大不良资产处置力度,不良资产有着更加强烈的“出表”诉求,不良ABS规模的提升有望再迎来一波助力。通过不良ABS的发行来优化银行表内数据,可以帮助银行盘活存量资产、释放信贷空间。

  【上海市:未及时使用的144.65亿元新增债券资金已拨付使用139.95亿元】

  12月7日,上海市报告2022年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况,截至目前,未及时使用的144.65亿元新增债券资金已拨付使用139.95亿元,未完成的区正在加快推进项目建设、加速资金拨付使用。

  【广州:支持符合条件的民营中小微企业在债券市场融资推动符合条件的民间投资项目发行基础设施REITs】

  广州市地方金融监督管理局等五部门印发《广州市金融支持民营经济发展若干措施》提到,支持广东股权交易中心高质量建设“专精特新”专板。支持符合条件的民营中小微企业在债券市场融资,推动符合条件的民间投资项目发行基础设施REITs(不动产投资信托基金)。推动设立广州市上市公司高质量发展基金,积极发挥政府产业引导基金、私募股权、创业投资基金等作用,持续深化合格境外有限合伙人(QFLP)、合格境内有限合伙人(QDLP)试点。

  【花旗上调中国投资级债券展望料跑赢美国同类债券】

  花旗表示看好中国投资级债券,预计将跑赢美国的同类债券。花旗在研究报告中称,将中国发行人的投资级债券展望从低配上调为市场配置,称中国的投资级债券有一定价值,预计将因更高的利差跑赢美国同类债券。

  【美国银行:美国国债的涨势可能才刚启动 10年期收益率或跌至2.25%】

  美国银行认为,美国国债在美联储首次降息之前出现的涨势可能才刚刚启动。继10月升至5%以上的十六年高点之后,美国10年期国债收益率正在向4%回落。该行对美联储最后一次加息和第一次降息之间过往债券走势的分析显示,这一基准收益率可能还会再降近2个百分点。

  公开市场:

  公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,12月7日以利率招标方式开展了3630亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日6630亿元逆回购到期,因此单日净回笼3000亿元。

  信用债事件

  ■世茂集团:已提议初步境外重组框架,并实现减少负债约60至70亿美元;

  ■龙光控股:已将“H龙控01”、 “H龙控03”利息款全额划转,12月11日进行资金分派;

  ■巨星医疗控股:建议境外债务重组,部分持有人已签订并加入重组支持协议;

  ■珠海万达商管:向投资人透露拟出售一、二线城市万达广场,正与险资接触;

  ■工商银行:成功发行500亿元绿色金融债券;

  ■万科:“22万科MTN004”拟于12月15日付息6000万元;

  ■江苏瀚瑞控股:“20瀚瑞投资MTN001”票息拟下调500BP至1%,12月11日起回售申请;

  ■天津武清经济技术开发区:“21武清经开MTN003”票面利率由7.5%调整为1.5%;

  ■金华交投拟提前偿还“23金交01”本息议案未获通过;

  ■西秀工投:被列为被执行人,被执行金额726万元;

  ■金融街:对“20金融街MTN002”现金要约收购届满;

  ■泉州城建:取消发行"23泉州城建SCP001"。

  市场动态:

  【货币市场|货币市场利率多数上行】

  周四,货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行1.43BP报1.6239%,7天期上行3.9BP报1.8239%,14天期上行18.53BP报2.2696%,1月期上行6.78BP报2.5689%,创逾一个月新高。

  Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行1.3BP报1.619%;7天期下行0.8BP报1.755%;14天期上行19.0BP报2.254%;1个月期上行1.4BP报2.354%,创2023年4月以来新高。

  银行间回购定盘利率多数上涨。FR001报1.7800%,涨6.00个基点;FR007报2.2500%,与前一交易日持平;FR014报2.3500%,涨9.00个基点。

  银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001报1.6200%,涨2.00个基点;FDR007报1.7600%,与前一交易日持平;FDR014报2.2500%,涨19.00个基点。

  【利率债|国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.09%】

  周四,国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.09%,10年期主力合约涨0.11%,5年期主力合约涨0.14%,2年期主力合约涨0.07%。

  银行间主要利率债收益率多数下行,截止北京时间16:30,10年期国债活跃券230018收益率下行0.95bp报2.68%,5年期国债活跃券230022收益率下行2.75bp报2.5625%,10年期国开活跃券230210收益率下行1.1bp报2.7965%。

  【信用债|信用债收益率多数小幅上行,全天成交超1200亿元】

  周四,信用债收益率多数小幅上行,全天成交超1200亿元。地产债多数下跌,“21龙湖01”跌18%“,”21金地MTN004跌超14%。AAA级中短期票据中,1年期收益率上行0.55个基点报2.8328%,

  涨幅超2%的信用债共28只,城投债批量上涨,“PR蒙自债”涨超9%,“PR柳龙投”涨超6%,“22青岛世园PPN002”、“21贵安G1”涨超5%,“21昆明公租PPN001”、“23渭南绿色债”涨超4%。

  跌幅超2%的信用债共12只,“H0阳城01”、“21龙湖01”、“21金地MTN004”跌幅位居前三,分别跌69.08%、18%、14.46%,三只债分别成交0.01万元、15.47万元、3202万元。

  高收益债:共36只收益率高于15%的信用债有成交,其中“H0阳城01”、“19石榴02”、“20中骏02”收益率位列前三,分别为2083.44%、296.82%、263.01%,三只债分别成交0.01万元、2082.83万元、8万元。共17只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交,其中“22龙湖01”、“21GLP01”、“21不动02”收益率位列前三,分别为14.86%、14.84%、14.01%,三只债分别成交1267.03万元、157.53万元、1164.79万元。

  【欧债市场|欧债收益率涨跌不一,英国10年期国债收益率涨2.3个基点报3.961%】

  周四,欧债收益率涨跌不一,英国10年期国债收益率涨2.3个基点报3.961%,法国10年期国债收益率跌1.1个基点报2.725%,德国10年期国债收益率跌0.8个基点报2.187%,意大利10年期国债收益率涨0.2个基点报3.929%,西班牙10年期国债收益率跌0.1个基点报3.189%。

  【美债市场|美债收益率集体上涨,2年期美债收益率涨0.2个基点报4.605%】

  周四,美债收益率集体上涨,2年期美债收益率涨0.2个基点报4.605%,3年期美债收益率涨1.6个基点报4.346%,5年期美债收益率涨2.9个基点报4.139%,10年期美债收益率涨4.5个基点报4.152%,30年期美债收益率涨4.1个基点报4.257%。

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