【风口研报】创新药、医疗器械企业业绩向好 看好行业长期价值
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2024-04-28 20:03:04
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  今日(10月27日),两市股指早盘震荡上扬,午后强势拉升,沪指涨约1%收复3000点,创业板指大涨近3%;两市成交额明显放大,北向资金午后积极进场,全日净买入超45亿元。

  行业板块多数收涨,医疗服务、电子化学品、能源金属、电池、生物制品、化学制药板块强势领涨,保险、通信服务、互联网服务板块跌幅居前。医药股集体大涨,CRO、创新药方向领涨。

  科创板生物医药企业重视研发投入,2023年前三季度研发投入合计达47.89亿元,同比提升20.96%。受诊疗需求复苏、产品销售渠道拓展顺利、研发进度加快等因素影响,部分创新药、医疗器械企业业绩向好。东方证券表示,预计国内企业在自免布局即将进入快速兑现期,自免市场崛起在即;信达证券指出,随着国内康复建设推进,市场对于康复医疗器械产品的需求日益旺盛且呈现多样化,把握康复医疗建设浪潮机会;南京证券认为,A股CX0公司当前估值偏低,关注主业景气标的。

  民生证券:竞争格局良好 带状疱疹疫苗大单品未来可期

  核心观点:带状疱疹疫苗市场呈寡头格局,发展前景广阔。除了美国以外,多数国家带状疱疹疫苗接种率还处于较低水平。中国带状疱疹疫苗呈双寡头格局,竞争格局良好。目前我国带状疱疹接种率较低,随着人口老龄化、公众接种意识提高,预计我国带状疱疹疫苗市场规模将不断扩张。

  投资建议:建议关注智飞生物、百克生物、绿竹生物等。

  东方证券:自免药物空间广阔 重磅药物及优质企业值得关注

  核心观点:我国自免市场仍由进口产品为主,近期国内有多款已提交上市申请并的自免重磅产品,未来有望进入集中兑现期。展望未来,我国获批的自免药物数量、生物药物渗透率有望显著提升,预计国内企业在自免布局即将进入快速兑现期,自免市场崛起在即。

  投资建议:建议关注目前拥有已上市自免重磅产品的公司,如三生国健、恒瑞医药,建议关注国内布局自免领域的相关优质企业,如智翔金泰-U、泽璟制药-U、荃信生物(未上市)。

  信达证券:推荐康复设备赛道 把握康复医疗建设浪潮机会

  核心观点:我国为医疗体系建设的“洼地”,康复医疗消费水平处于低位,康复医疗可以帮助医院获取更多后付制收入,同时有助于缩短患者住院周期,提升床位周转率。随着国内康复建设推进,市场对于康复医疗器械产品的需求日益旺盛且呈现多样化,在这样的行业特点和发展趋势下,需要挖掘“研发迭代”及“销售服务能力”突出的优质企业。

  投资建议:建议关注翔宇医疗、诚益通、伟思医疗、普门科技、麦澜德。

  太平洋:AD诊疗蓝海市场 新药研发突破促进行业加速发展

  核心观点:近年来阿尔茨海默病(AD)领域发展迅速,比如AD新型靶向治疗药物的批准上市,以及血浆生物标志物在AD临床诊断研究中的应用等。新型靶向治疗药物有望减缓AD的疾病进展。 对于开发能够阻止或延缓AD疾病进展的治疗方法,专家们抱有谨慎但乐观的态度。

  相关标的:化药和生物药,如通化金马、恒瑞医药、先声药业、恩华药业、绿叶制药等;中成药,如佐力药业、康弘药业等;诊断仪器和试剂耗材,如联影医疗、亚辉龙、诺唯赞、热景生物等。

  国金证券:支原体肺炎感染增多 相关产业链有望迎来放量机遇

  核心观点:随下游支原体肺炎感染人数增加,检查及诊断需求扩张,有望带动影像学及体外诊断板块产品进一步放量。此外,抗生素、糖皮质激素与软质支管镜介入等其他手段,为支原体肺炎治疗的主要措施,下游支原体肺炎感染人数增加后,治疗需求加大有望进一步催化抗生素产业链需求。

  重点公司:石药集团、普利制药、安图生物、万孚生物、川宁生物。

  南京证券:投融资周期逐渐触底 关注CX0主业景气标的

  投资逻辑:全球医药研发支出稳步增长,生物科技公司占比持续提升;产能转移趋势持续,我国CRO与CDMO市场规模高速增长。需求端,一级市场投融资逐渐触底;供给端,近年中国CX0行业高速扩产,行业竞争格局分化,头部公司竞争优势明显。估值体系,参照海外CX0公司,A股CX0公司当前估值偏低。

  (本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)

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